Agent能力升级推动存储及安全治理层面同步扩容，信息安全ETF嘉实(159613)备受资金关注

2026.06.29 截至2026年6月29日 11:27，中证信息安全主题指数下跌1.24%。成分股方面涨跌互现，用友网络领涨2.86%，浪潮信息上涨2.54%，紫光股份上涨1.87%；南凌科技领跌，东方国信、国民技术跟跌。大模型正加速跨越“生产质变点”，企业AI应用逐步从基础问答转向复杂任务执行与稳定交付。金元证券指出，随着Agent能力升级、多模态生成及长链路任务普及，单任务Token消耗与并发需求激增，推动AI云基础设施在计算、网络、存储及安全治理层面同步扩容，全栈AI云或成承接产业红利的关键载体。光大证券研报观点指出，2026年初美股网络安全板块先抑后扬，一季度市场担忧通用大模型自主漏洞修复能力会削减企业安全采购预算引发板块回调，但二季度企业落地 AI Agent后安全风险成倍增加，云安全、身份安全、AI 防护需求集中爆发，CrowdStrike、Palo Alto 等平台型龙头股价大幅反弹；行业核心逻辑发生切换，由传统边界防护转向 AI 原生安全防护平台，能够提供 AI Agent 防护、自动化威胁响应一体化方案的厂商收入增速显著优于单一功能安全厂商。数据显示，截至2026年5月29日，中证信息安全主题指数(399994)前十大权重股分别为紫光股份、浪潮信息、紫光国微、海康威视、中科曙光、网宿科技、三六零、国盾量子、中国长城、大华股份，前十大权重股合计占比48.3%。信息安全ETF嘉实(159613)紧密跟踪中证信息安全主题指数，汇集A股信息安全概念龙头，便于投资者把握信息安全新一轮投资机遇。