ETF甄选 | 三大指数集体下跌，半导体、游戏、港股通互联网等ETF逆势走强

2026.07.07 2026年7月7日，A股市场全天震荡走弱，三大指数集体下跌。截至收盘，沪指跌1.26%，深成指跌1.24%，创业板指跌0.94%。题材方面，游戏、半导体板块涨幅居前，贵金属、医疗美容、生物制品等板块跌幅居前。主力资金上，游戏、传媒、银行等行业概念流入居前。ETF方面，或受相关消息刺激，半导体、游戏、港股通互联网等相关ETF表现亮眼！【Omdia预测2026年中国半导体市场突破8000亿美元】消息面上，Omdia在7月7日发布了《2026年第二季度，半导体应用领域市场预测工具（AMFT）-中国地区》最新报告数据显示，2026年中国半导体市场预计同比增长率将大幅上调至92.9%，达8120.8亿美元，相较同一机构此前预期的增长31.26%、5465亿美元整体上调了2656亿美元，增幅达到48.6%。东莞证券表示，人工智能持续演进将成为2026年下半年半导体行业核心驱动力，存储、先进封装与半导体设备三大环节受益最为显著。政策层面，“人工智能+”首次写入政府工作报告，推动算力基建加速落地；海外云厂商资本开支持续上修，国内算力生态亦在快速构建。AI训练与推理需求带动HBM、服务器DRAM等高端存储产品供不应求，国产替代进程同步提速；同时，摩尔定律放缓促使先进封装成为性能提升关键路径，国内封测龙头扩产积极，产业链迎来发展窗口期。相关ETF：科创半导体设备ETF鹏华(589020)、科创半导体设备ETF华泰柏瑞(588710)、科创半导体ETF华夏(588170)、半导体ETF博时(159582)、半导体设备ETF国泰(159516)【上半年游戏版号达950款，机构：稳定的版号供给将带动板块业绩兑现】消息面上，进入7月，游戏暑期档新品周期进入密集落地阶段，此外，6月共171款游戏版号获批，2026年上半年过审游戏版号已达950款，供给端持续扩容。万联证券认为，游戏行业供给呈现品类、厂商、终端多元化特征，稳定的版号供给将持续推动各家储备新品进入测试、上线周期，带动板块业绩兑现。相关ETF：游戏ETF国泰(516010)、游戏ETF华夏(159869)、游戏ETF华泰柏瑞(516770)【腾讯混元Hy3正式发布，机构：下半年两大核心催化盈利修复】消息面上，国内大模型发布节奏紧凑。7月6日，腾讯混元Hy3正式发布。该模型采用MoE架构，总参数295B、激活参数21B，支持256K上下文长度，为快慢思考融合模型。官方表示，Hy3通过提升训练算力规模及数据质量，在各类任务上较4月发布的Hy3 preview再次跃升，以较小尺寸比肩国内外大尺寸旗舰模型效果。中信证券表示，2026年上半年港股互联网板块受海外流动性收紧压制显著回调，一季度头部互联网企业总收入同比增长5.6%，利润因AI资本开支短期下滑但降幅持续收窄。下半年盈利修复的两大核心催化为多模态AI Agent落地与本地生活行业竞争缓和，重点关注现金流稳定、AI商业化落地清晰、持续回购分红的互联网平台龙头。相关ETF：港股通50ETF华泰柏瑞(513550)、港股通互联网ETF富国(159792)、港股通互联网ETF工银(159179)、港股互联网ETF华宝(513770)、港股互联网ETF博时(159568)