半导体存储板块涨价逻辑清晰，南方基金郑晓曦挖掘产业成长机遇

2026.04.15 近期存储板块涨价逻辑凸显，叠加技术持续升级，半导体行业高成长动能强劲。南方基金郑晓曦精准把握产业核心风口，捕捉涨价与技术升级红利，深度挖掘赛道成长价值。行业研报指出，近期存储产值将首次超越晶圆代工成为半导体第一增长极，HBM市场规模预计达546亿美元、同比增长58%，产能缺口高达50%至60%，供需极度紧张直接推升价格，26年二季度DRAM合约价环比涨幅预计达45%至50%，涨价逻辑强劲清晰。技术演进同样取得突破性进展：制程向2nm及以下推进，单座2nm晶圆厂建设成本超250亿美元，全球12吋晶圆厂设备支出2026年预计达1330亿美元，技术升级驱动的设备需求呈指数级增长。从业绩表现看，郑晓曦管理的多只产品表现优异。南方信息创新混合基金（A 类：007490，C 类：007491）持仓聚焦科技自立自强，重点投向具备自主可控能力的半导体领军企业。同花顺数据显示，郑晓曦自2019年6月19日任职该基金基金经理以来，共取得231.23%的任职总回报，超越基准回报155.01%。另一只产品南方半导体产业股票基金（A 类：020553，C 类：020554）坚持长期集中投资，深度绑定半导体产业成长，同花顺数据显示，郑晓曦自2024年4月30日任职该基金基金经理以来，共取得148.05%的任职总回报，超越基准回报52.74%，表现同样不俗（以上数据截至2026年4月14日）。南方信息创新混合（A 类：007490/C 类：007491）南方半导体产业股票发起（A 类：020553/C 类：020554）