ETF甄选 | 三大指数继续下跌，港股通互联网、云计算、软件等ETF表现亮眼

2026.07.08 2026年7月8日，A股市场震荡走弱，三大指数继续下跌。截至收盘，沪指跌0.49%，深成指跌1.87%，创业板指跌1.70%。题材方面，旅游及景区、房屋建设、软件开发等板块涨幅居前，能源金属、机器人、非金属材料等板块跌幅居前。主力资金上，IT服务、计算机设备、通信设备等行业概念流入居前。ETF方面，或受相关消息刺激，港股通互联网、云计算、软件等相关ETF表现亮眼！【国家外汇储备继续提高香港资产配置比例，机构：恒生科技指数或逐步恢复】消息面上，港股市场迎来重磅政策利好，7月7日，中国人民银行行长在香港固定收益及货币峰会上明确表示，未来国家外汇储备将继续提高在香港的资产配置比例，为香港资本市场发展注入更多动能。东吴证券指出，恒生科技指数或延续底部盘整、逐步修复的特征，核心观察变量包括：南向资金能否持续回流、美联储7月FOMC会议信号，以及AI产业催化能否落地。若上述变量形成正向共振，指数有望在当前位置逐步企稳并开启温和修复；若海外流动性再度收紧，指数可能继续下探寻求支撑。相关ETF：港股通互联网ETF兴业(520790)、港股通互联网ETF富国(159792)、港股通互联网ETF鹏华(159040)、港股通互联网ETF南方(520650)、港股通互联网ETF易方达(513040)【AI服务器龙头业绩大涨，机构：AIDC建设持续提升光纤光缆景气度】消息面上，7月7日晚间，国内AI服务器龙头浪潮信息披露2026年半年度业绩预告：预计归母净利润26亿元至31亿元，同比增长226%至288%；扣非净利润20.55亿元至25.55亿元，同比增长206%至280%。上半年盈利规模已超过2025年全年（24.13亿元），创上市以来同期历史新高。开源证券指出，AIDC规模化部署叠加DCI需求放量，光纤光缆供需缺口或将持续；国内数据中心光缆需求增量主要来自头部云厂商的集中采购，AIDC建设持续提升光纤光缆景气度。相关ETF：云计算ETF鹏华(159739)、云计算ETF易方达(516510)、云计算50ETF新华(560660)、云计算ETF招商(159890)、云计算ETF华泰柏瑞(159738)【机构：软件企业智能化转型持续推进，AI相关增值收入占比稳步抬升】银河证券认为，算力租赁厂商目前与大模型厂商尝试探索“token工厂”合作模式，将从算力租赁的底层“卖资源”的模式逐渐向“卖产出”的模式演变，算力租赁厂商将提供Maas服务，通过采用token分成的盈利模式，共享token爆发的时代红利。国盛证券表示，当前计算机软件板块估值处于近三年中位偏低区间，公募持仓配置比例处于历史低位，板块下行空间有限，悲观情绪充分释放；软件企业智能化转型持续推进，AI相关增值收入占比稳步抬升，下半年重点关注两条主线，一是估值低位、订单持续落地的信创基础软件、金融IT软件，二是AI变现路径清晰的AI调度、智能编程、行业Agent软件，市场资金存在从高位算力硬件向低位软件切换的机会。相关ETF：软件ETF嘉实(159852)、软件ETF易方达(562930)、软件ETF万家(560360)、软件ETF鹏华(560790)、软件ETF汇添富(159590)