IBM 预警 AI 基建热潮抢占企业软件支出预算，引发软件板块下挫

IT之家 7 月 14 日消息，IBM 今日引发市场恐慌，公司预计第二季度营收将低于市场预期，同时透露企业正在将更多资金投入数据中心基础设施，而不是软件产品。这成为人工智能快速发展正在冲击软件行业的最明显信号之一。盘前交易中，IBM 股价暴跌约 20%，拖累其他软件股以及道琼斯指数期货（.DJI）走低。追踪科技软件板块的 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 也下跌超过 4%。长期以来，软件投资者一直担心，能够自动化大量日常工作的 AI 工具可能会对软件行业构成根本性威胁。而 IBM 今日发布的消息显示，即使是围绕 AI 展开的服务器、芯片和网络设备投资热潮，也正在挤压企业的软件采购预算。IBM 首席执行官 Arvind Krishna 在致投资者信中表示：“6 月最后几周，我们看到客户调整了季度资本支出计划，将资金转向服务器、存储设备以及内存采购，以便在预计价格上涨之前锁定供应紧张的基础设施资源。”Krishna 表示，虽然公司此前已经预计供应链问题会带来一定影响，但“没有预料到资本支出重新分配的规模会如此之大”。他还承认，IBM 在快速调整应对方面“出现了失误”，导致“许多大型订单未能按照预期完成签约”。根据初步业绩数据，IBM 预计第二季度营收约为 172 亿美元（IT之家注：现汇率约合 1167.58 亿元人民币），而伦敦证券交易所集团（LSEG）数据显示，分析师此前预计该季度营收为 178.6 亿美元。调整后每股收益预计为 2.93 美元，低于市场预期的 3.02 美元。IG Group 首席市场分析师 Chris Beauchamp 表示：“这是 IBM 和整个软件行业一个非常糟糕的时刻…… 市场接下来最关心的问题是，企业从软件转向基础设施和网络安全的趋势会持续多久。”他指出：“如果这种变化只持续几个月，市场或许还能承受；但如果时间更长，软件股将再次面临严重质疑。”受 IBM 消息影响，微软、ServiceNow、Salesforce 和 Intuit 股价均下跌 3% 至 5%。