AI挤占DRAM颗粒供应，又一模组厂预警“无货可卖”风险；科创半导体ETF华夏（588170）下跌0.76%，半导体设备ETF华夏（562590）上涨0.37%

2026.07.28 截至2026年7月28日9:35，科创半导体ETF华夏（588170）下跌0.76%，半导体设备ETF华夏（562590）上涨0.37%。热门个股方面涨跌互现，龙图光罩领涨6.06%，芯源微上涨2.36%，恒坤新材上涨2.13%；西安奕材领跌8.81%，拓荆科技下跌2.77%，屹唐股份下跌2.02%。消息面上，近日，存储模组厂宇瞻科技表示，随全球三大DRAM原厂新增产能几乎全面投入AI产品，一般市场供货持续减少，供需失衡短期仍难缓解。公司指出，全球三大DRAM原厂新增产能几乎全面投入HBM、伺服器DDR5及LPDDR5X等AI产品，分配给一般DDR5、DDR4及工控市场的颗粒持续减少。其指出，依原厂供货规划，未来可分配给模组厂的DRAM供应量仍将持续下降，价格持续走高，供需失衡或至少持续至2027年上半年。相关ETF：科创半导体ETF华夏（588170）及其联接基金（A类：024417；C类：024418）：跟踪指数是科创板唯一的半导体设备主题指数，其中存储芯片含量超70%，长鑫存储概念含量55%，先进封装含量在全市场中最高（约60%），聚焦于科技创新前沿的硬核设备公司。半导体设备ETF华夏（562590）及其联接基金（A类：020356；C类：020357）：跟踪中证半导体材料设备主题指数，其中半导体设备的含量在全市场指数中最高（约66%），长鑫存储概念含量在全市场指数中最高（61%），直接受益于全球芯片涨价潮对“卖铲人”（设备商）的确定性需求。