AI 重塑亚洲航空货运格局，取代跨境电商成为增长新引擎

IT之家 7 月 29 日消息，据路透社报道，全球人工智能（AI）竞赛正在重塑亚洲航空货运格局。随着跨境电商增长放缓，航空公司开始围绕不断壮大的半导体制造中心重新规划航线网络。航空公司和物流企业表示，与疫情后包裹运输热潮不同，AI 基础设施带来的货运需求建立在先进存储芯片、处理器未来数年的订单，以及全球数千亿美元数据中心投资计划之上，因此需求更加稳定、持续。与此同时，美国和欧洲收紧低价值商品进口政策，正在抑制此前推动航空货运快速增长的跨境电商业务。货运数据分析公司 Xeneta 首席航空货运官尼尔 · 范德沃（Niall van de Wouw）在本月发布年中展望报告时表示：“电商曾是航空货运最大的增长引擎，但如今情况已经发生了变化。”大韩航空就是这一转变最典型的例子之一。今年第二季度，大韩航空货运收入同比增长 46%，达到 1.54 万亿韩元（IT之家注：现汇率约合 71.1 亿元人民币）。公司表示，AI 芯片、服务器机架以及数据中心基础设施运输已取代来自中国的跨境电商货物，成为货运业务增长的主要动力。大韩航空货运业务负责人、执行副总裁严在东（Jaedong Eum）表示，高端科技货物运输已迅速成长为公司的核心增长引擎。他指出，目前市场需求具有很高的可预测性，先进高带宽存储器（HBM）芯片和处理器的订单已经排到未来两到三年，且需求仍然持续超过供应。根据 Xeneta 数据，今年 4 月，全球半导体销售额同比增长超过一倍，创下自 1986 年有记录以来的最大增幅。相比之下，中国低价值商品和跨境电商出口在 5 月同比下降 7%，已连续第六个月下滑。美国去年取消了来自中国低价值进口商品的免税政策，欧盟本月也正式废除了类似的免税门槛。快时尚零售商 Shein 周日表示，这些政策变化已经影响了其美国业务，并预计未来还将对欧洲市场带来进一步压力。日本全日空（ANA）也表示，欧盟的新政策将成为整个航空货运市场的风险因素，不过半导体相关货运需求依然保持强劲。货物结构的变化也正在重塑亚洲贸易运输路线。日本负责出口半导体制造设备，韩国生产先进存储芯片，中国台湾地区则是全球先进芯片制造中心。与此同时，越南、马来西亚、泰国和新加坡正迅速成长为面向北美和欧洲市场的 AI 服务器制造和组装基地。新加坡樟宜机场集团航空枢纽与货运发展执行副总裁林清杰（Lim Ching Kiat）表示，在全球半导体需求强劲带动下，今年上半年樟宜机场货运吞吐量同比增长 8.7%。各家航空公司也开始围绕这些新的货物流向调整布局。日本航空表示，过去一年，除中国大陆以外亚洲地区航空出口增长中，约 80% 来自科技产品，凸显半导体和 AI 硬件正在重塑区域航空货运格局。公司已经增加了连接台北、曼谷、河内等半导体产业中心与东京成田机场的全货机航班。全日空则表示，随着整合日本货运航空（Nippon Cargo Airlines），公司将把更多大型货机投入跨太平洋及欧洲航线，同时利用亚洲航线网络，将区域各半导体制造中心的货物集中运往全球市场。在中国台湾地区，中华航空新增了飞往东南亚的货运航班，以满足制造商分散生产布局后的运输需求，并表示 AI 相关货运推动其上半年货运量同比增长 8.1%。长荣航空则表示，AI 相关货物目前已贡献公司最高约一半的货运收入。航空公司指出，AI 硬件与传统航空货物不同，运输对象通常包括精密且高价值的半导体制造设备、图形处理器（GPU）以及完整服务器机架，因此对运输条件要求更高。国际航空运输协会（IATA）预计，2025 年 AI 相关货物将占全球航空运输货物价值的 53.5%，但重量仅占全部航空货运量的 7%。与大量跨境电商货物相比，AI 硬件体积小、价值高，而且通常需要快速交付，以保证数据中心项目按计划建设，因此更适合采用成本较高的航空运输。为了适应市场变化，国泰航空表示，公司已经引入新软件，可自动判断半导体设备和 AI 硬件在飞机货舱内的最佳装载和固定方式。AI 货运热潮也正在考验航空货运基础设施。物流企业 Dimerco Express Group 表示，今年 7 月，AI 和半导体货物已经让台北航空货运枢纽接近满负荷运转，导致飞往美国及亚洲地区的货运舱位持续紧张。大韩航空的严在东表示：“随着全球大型科技公司陆续推出下一代 AI 处理器，并持续推进长期基础设施投资，我们预计 2026 年下半年航空货运需求仍将保持强劲。”