存储超级周期韧性十足，南方基金旗下半导体ETF南方(159325)、科创新材料ETF南方(588160)交投活跃成交放量

2026.07.31 截至2026年7月31日 13:08，上证科创板芯片指数(000685)强势上涨6.48%，科创芯片ETF南方(588890)盘中换手6.08%，成交2.24亿元。中证半导体行业精选指数(932066)强势上涨5.51%，半导体ETF南方(159325)盘中换手21.82%，成交2.61亿元，市场交投活跃。半导体ETF南方(159325)最新资金净流入0.24亿元，近5个交易日合计净流入1.49亿元。上证科创板新材料指数(000689)强势上涨5.38%，科创新材料ETF南方(588160)盘中换手20.22%，成交1.43亿元，市场交投活跃。截至7月30日，科创新材料ETF南方(588160)近6天获得连续资金净流入，合计净流入1.03亿元。相关机构援引媒体报道，全球存储龙头企业负责人表示，明年全球AI领域半导体需求预计较今年增加60%至100%，整体半导体产品需求也将增长至少50%至60%，但新增供应量几乎为零，供需缺口恐进一步扩大。AI加剧存储供需失衡，存储价格延续涨价态势。在AI强力驱动下，从25年下半年起存储行业开始供不应求。以DRAM为例，服务器带来的强劲需求持续高于行业供应产能增长，导致2026年供应端将继续延续紧缺态势，预计供应缺口将呈现逐季放大态势。由于存储供应紧缺短期无法缓解，主流存储产品价格自25Q2起开始迎来全面涨价且呈现逐季环比增加的态势。其中，DRAM方面，26Q3整体DRAM供应依旧延续紧缺态势，预计26Q3合约价将环比上涨约8-13%，而NAND Flash得益于AI推理和大型数据中心建设支撑，预计26Q3合约价将环比上涨约10-15%。相关产品：科创芯片ETF南方(588890)紧密跟踪上证科创板芯片指数，指数前十大权重股囊括寒武纪、澜起科技、中微公司等。场外联接(A：021607；C：021608)。半导体ETF南方（159325）紧密跟踪中证半导体行业精选指数，指数前十大权重股囊括兆易创新、北方华创、澜起科技等。场外投资者可关注南方中证半导体产业指数发起（A:020839;C:020840）。科创新材料ETF南方(588160)紧密跟踪上证科创板新材料指数，指数前十大权重股囊括分别为沪硅产业、安集科技、中船特气等。场外联接(A：020685；C：020686)。