半导体早参｜熊本地震后日半导体厂逐步复产，云计算三巨头市值一周暴增10万亿

2026.08.03 2026年7月31日，截至收盘，沪指涨0.72%，报收3832.26点；深成指涨2.21%，报收13578.93点；创业板指涨3.06%，报收3343.96点。科创半导体ETF华夏（588170）上涨2.45%，半导体设备ETF华夏（562590）上涨2.83%。隔夜外盘：截至收盘，道琼斯工业平均指数涨0.53%；纳斯达克综合指数涨1.00%；标准普尔500种股票指数涨0.70%。费城半导体指数涨0.07%，恩智浦半导体跌6.53%，美光科技跌5.90%，ARM跌0.77%，应用材料涨1.18%，微芯科技跌0.96%。行业资讯：1.当地时间7月28日，日本熊本县发生7.1级地震，此后数日余震频繁，由于该县聚集了大量半导体厂家，多家工厂震后宣布停产，不过目前，当地的芯片设施已经开始陆续恢复运作，索尼、东京电子、瑞萨电子等均披露明确复工时间。2.2026年第二季度，仕佳光子营收同比增长65.15%至9.19亿元，净利润同比增长60.88%至1.99亿元；该公司同期的营收分产品看，光芯片及器件产品收入12.43亿元，同比增长77.64%；同期公司境外收入8.8亿元，同比增长95.00%。3.三大超大规模云服务商——亚马逊、微软和Alphabet——在公布云业务强劲增长后，市值均大幅飙升。这表明，在这些公司承诺投入巨额资金布局AI之后，投资者认为回报有望逐步兑现。上周，微软市值增加了逾6000亿美元，而亚马逊和Alphabet的市值均增加了逾4000亿美元。这三家公司的市值合计增加近1.5万亿美元（约合10万亿元人民币）。中国银河证券表示，本周受益于资金层面利好因素，美股半导体板块大幅反弹带动全球半导体板块止跌反弹，其中7 月以来全球抛售压力。