电子50ETF华安(515320)大涨近7%，AI驱动PCB全产业链进入超级周期

2026.08.05 截至2026年8月5日 13:26，电子50ETF华安(515320)上涨6.78%，盘中换手11.7%，成交1456.85万元，市场交投活跃。跟踪指数中证电子50指数(931461)强势上涨6.89%，成分股胜宏科技上涨19.45%，中微公司上涨13.56%，长川科技上涨11.73%，拓荆科技，三环集团等个股跟涨。港股通信息技术ETF华安(513240)上涨4.15%，冲击4连涨，盘中换手98.36%，成交1.31亿元，市场交投活跃。跟踪指数中证港股通信息技术综合指数(930967)强势上涨3.94%，成分股海致科技集团上涨49.97%，胜宏科技上涨18.70%，FIT HON TENG上涨15.54%，建滔积层板，壁仞科技等个股跟涨。消息面上，PCB产业链上游正经历一轮由原材料紧缺引发的涨价传导潮。电子布作为覆铜板（CCL）的核心增强材料，8月迎来年内最大单月涨幅，1080/2116/7628系列均价上涨17%至18%，年内累计涨幅已达118%至165%。供给端，日本织布机产能持续向AI相关应用转移，国内高端电子布国产替代进程缓慢，供需缺口不断放大，提价斜率进一步扩大。受此带动，建滔积层板计划8月将CCL含税现货价再上调10%至15%，年内累计均价已接近翻倍。中信建投证券认为，受益于AI推动，全球PCB行业正迎来新一轮上行周期。随着正交背板需求增加、CoWoS工艺升级，未来PCB将更加类似于半导体，价值量稳步提升。亚马逊、Meta、谷歌等云厂商自研芯片设计能力弱于英伟达，对PCB等材料的要求更高，价值量更具弹性。中金公司认为，科技风格剧烈调整之后拥挤度已经有明显回落，景气度足够高的产业能够实现分子端高增长对冲分母端拖累的效果，AI基础设施相关环节，如光通信、PCB等环节，高景气状态在今年确定性仍较强。相关产品：电子50ETF华安(515320)紧密跟踪中证电子50指数，PCB含量位居全市场前列，指数纳入东山精密、生益科技等PCB核心龙头，前十大权重股占比超47%，充分受益服务器、CPO设备高端板材需求扩容。港股通信息技术ETF华安(513240)紧密跟踪中证港股通信息技术综合指数，聚焦港股半导体产业，指数重仓中芯国际、华虹宏力等晶圆龙头，二者合计权重超26%，覆盖设备、存储上下游，高纯芯属性适配AI硬件周期，该基金实行T+0交易，高效率捕捉日内波段机会。数据来源：iFind。以上信息仅供参考，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。