2028年单GPU光含量预计将提升1.3-1.5倍，通信ETF嘉实(159695)一键布局光通信产业链

2026.08.07 2026年8月7日早盘，通信设备板块表现活跃，截至午间收盘，国证通信指数强势上涨2.27%，成分股武汉凡谷、光迅科技、汇绿生态纷纷10cm涨停，通宇通讯，亨通光电等个股跟涨。近期通信设备板块表现活跃，中原证券指出，A股市场在震荡中呈现结构性机会，通信设备、元件及消费电子等行业轮动走强，尤其在政策强调“人工智能+”与扩内需背景下，相关产业链有望持续受益。当前市场成交维持高位，稳市机制常态化运行对指数形成托底，短线可重点关注通信设备等高景气细分方向。海外方面，康宁光通信业务Q2净利润同比大增77%，长江证券分析指出，AI驱动企业网络需求强劲，Scale-up光互连成新增长极，预计到2028年单GPU光含量将提升1.3-1.5倍。同时，微软Azure增速回升至43%，亚马逊AWS利润率升至39%，云商Backlog持续高增印证算力投入具备可持续性，坚定看好算力硬件环节长期景气。数据显示，截至2026年7月31日，国证通信指数(399389)前十大权重股分别为中际旭创、新易盛、中兴通讯、天孚通信、中国电信、中国移动、亨通光电、光迅科技、中天科技、中国联通，前十大权重股合计占比59.45%。通信ETF嘉实(159695)紧密跟踪国证通信指数，一键布局光通信产业链。场外投资者可以通过通信ETF嘉实联接基金（019072）布局AI变革下的光通信投资机遇。