光通信产业链正迎来新一轮资本开支周期，通信ETF嘉实(159695)布局AI变革下的光通信投资机遇

2026.08.13 2026年8月13日早盘，通信服务、通信设备等板块涨幅居前，截至10:15，国证通信指数强势上涨3.20%，成分股天孚通信上涨11.23%，德科立上涨10.55%，移远通信10cm涨停，共进股份，蜂助手等个股跟涨。近期通信设备板块表现活跃，中原证券指出，当前市场环境下结构性机会突出，通信设备、半导体及电力设备等行业在政策支持与技术升级驱动下具备阶段性配置价值。特别是“人工智能+”作为政策重点方向，叠加算力基础设施持续加码，通信相关产业链有望延续高景气态势。此外，光通信产业链正迎来新一轮资本开支周期，银河证券认为，源杰科技、仕佳光子、炬光科技等企业密集启动扩产或定增计划，标志着行业已从规划阶段进入实质性投入期。伴随800G/1.6T高速模块批量出货及硅光方案渗透率提升，掌握上游芯片能力的企业将在技术迭代中获得超额利润，板块盈利能力有望持续增强。数据显示，截至2026年7月31日，国证通信指数(399389)前十大权重股分别为中际旭创、新易盛、中兴通讯、天孚通信、中国电信、中国移动、亨通光电、光迅科技、中天科技、中国联通，前十大权重股合计占比59.45%。通信ETF嘉实(159695)紧密跟踪国证通信指数，一键布局光通信产业链。场外投资者可以通过通信ETF嘉实联接基金（019072）布局AI变革下的光通信投资机遇。