机构预测2026年以太网光模块市场增长65%，通信ETF嘉实(159695)一键布局光通信产业链

2026.06.02 2026年6月2日早盘，通信设备、光通信模块等板块概念涨幅居前，截至11:18，国证通信指数强势上涨3.98%，成分股光库科技上涨12.92%，亨通光电、长飞光纤10cm涨停，新易盛，联特科技等个股跟涨。最新消息，芯片巨头英伟达发布了适用于个人电脑（PC）和笔记本电脑的“超级芯片”，有望推动算力市场需求从集中云端向个人消费端扩展，借AI PC重塑传统电脑芯片市场竞争格局。Lightcounting预测2026年以太网光模块市场增长65%，1.6T产品进入大规模交付期。随着RTX Spark驱动的端侧AI普及，边缘数据中心对高速光模块的需求将形成第二增长曲线。兴业证券策略团队指出，将当前的AI渗透率，与科网时期的互联网渗透率以及A股历轮主线的渗透率进行对比，得到的结论是，放眼本轮大周期而言，当前AI渗透率提升仍在半途，尚未走完提升斜率最快的阶段；并且相比历轮A股主线，本轮AI渗透率仍有提升空间。数据显示，截至2026年5月29日，国证通信指数(399389)前十大权重股分别为中际旭创、新易盛、天孚通信、亨通光电、中兴通讯、中天科技、光迅科技、中国移动、中国电信、信维通信，前十大权重股合计占比61.22%。通信ETF嘉实(159695)紧密跟踪国证通信指数，一键布局光通信产业链。场外投资者可以通过通信ETF嘉实联接基金（019072）布局AI变革下的光通信投资机遇。