SpaceX 敲定 IPO 发行价：每股 135 美元，估值有望达 1.77 万亿美元

IT之家 6 月 4 日消息，据当地时间周三提交给美国证券交易委员会的申报文件显示，埃隆 · 马斯克旗下 SpaceX 在正式启动首次公开发行（IPO）推介前，将发行价定为每股 135 美元。SpaceX 表示，计划发售 5.556 亿股股票，这将带来 750 亿美元（IT之家注：现汇率约合 5083.93 亿元人民币）的融资规模。承销商可按 IPO 发行价额外认购 8333 万股，对应金额 112 亿美元。申报文件披露，本次上市完成后，马斯克将掌握公司超 82% 的投票权。高盛担任本次 IPO 主承销商，摩根士丹利、美国银行、花旗集团与摩根大通为辅承销机构。通常在上市筹备的这一阶段，拟上市企业会给出发行价格区间，方便企业与投行测算不同价位下的市场认购热度。而 SpaceX 在多场上市路演预热摸底会议结束后，采取了截然不同的定价方式。若按每股 135 美元定价，且 EchoStar 频谱收购与 Cursor 相关交易顺利完成交割，SpaceX 整体估值将达 1.77 万亿美元（现汇率约合 12 万亿元人民币）。这一估值将使其跻身全美市值第七大企业，超过市值约 1.6 万亿美元的特斯拉。这家马斯克旗下企业计划于 6 月 12 日在纳斯达克挂牌上市，股票代码 SPCX。在周三更新的申报材料中，SpaceX 还披露，旗下人工智能子公司 xAI 在 4 月采购了价值 2.69 亿美元的特斯拉巨型储能机柜 Megapack。特斯拉此前曾公示，去年向 xAI 出售了总价 4.3 亿美元的大型备用储能设备。马斯克在今年 2 月完成了 SpaceX 与 xAI 的合并，合并后主体估值 1.25 万亿美元。马斯克旗下多家企业存在多处资金关联：特斯拉持有 1899 万股 SpaceX 股份，以本次 IPO 定价核算，对应股权价值 25.6 亿美元。申报文件写明：“长久以来，我们依托商业合作、技术授权与配套服务协议和特斯拉开展合作。”以 SPCX 为股票代码上市的 SpaceX，有望创下全球史上规模最大的 IPO，融资体量是美国史上最大 IPO（阿里巴巴）的三倍以上。就在市场热切等待 SpaceX 上市之际，人工智能企业 Anthropic 与 OpenAI 也在加紧推进上市进程。IT之家此前报道，Anthropic 已于周一抢先一步，向美国证券交易委员会秘密递交 IPO 招股书；OpenAI 则计划在未来数周内提交保密版上市申报文件。SpaceX 上月末已向美国证交会递交初次招股说明书，文件披露了公司巨额亏损情况以及马斯克的高额持股比例；周一补充提交修订版文件，称计划在本次 IPO 中预留最高 5% 股份，通过直购项目供特定员工及相关人士认购。随着 SpaceX 上市进程临近，市场传闻不断：马斯克的长远规划是推动 SpaceX 与特斯拉合并。马斯克已和公司高管探讨过两家企业整合的可行性，一名在职特斯拉员工向 CNBC 证实，内部常会公开讨论合并事宜，多年来特斯拉与 SpaceX 也一直在共享人力、统筹调配各类资源。