6G与量子科技战略地位空前提升，云计算ETF嘉实(517130)有望受益

2026.06.04 截至2026年6月4日 10:43，中证沪港深云计算产业指数下跌1.82%。成分股方面涨跌互现，数据港领涨1.62%，梦网科技上涨0.12%，太极股份上涨0.06%；深信服领跌，金蝶国际、鼎捷数智跟跌。AI数据中心光互联技术迈入新阶段。国联民生证券分析，Arista联合超40家厂商推出XPO标准，在保留可插拔特性基础上引入液冷与高压供电设计，实现带宽密度4倍提升，功耗散热大幅优化，预计2027年量产。该方案有望成为1.6T/3.2T时代主流路径之一，国内头部光模块厂商已率先完成原型验证，彰显从制造到标准制定的全球竞争力。此外，6G与量子科技战略地位空前提升。高层重要讲话明确将6G与量子科技列为“十五五”未来产业主攻方向。工信部已批复6GHz频段用于6G试验，南京、雄安、怒江三地率先启动；量子科技方面，全球产业规模预计2035年将达9089亿美元，其中量子计算占比近九成，中国已在产业化拐点前夜，政策与技术双轮驱动格局成型。中信建投证券表示，随着全球大模型产业迈入“效率优先、商业落地、生态重构”的高质量发展新阶段，全球算力基础设施的投资依然强劲；持续推荐大模型公司及算力产业链核心环节，包括GPU、光模块、光芯片、光通信配套仪器及设备、光纤光缆、液冷、电源等，也建议关注MicroLED作为光互连方案的可能性。数据显示，截至2026年5月29日，中证沪港深云计算产业指数(931470)前十大权重股分别为中际旭创、新易盛、阿里巴巴-W、中科曙光、腾讯控股、润泽科技、浪潮信息、紫光股份、金山办公、拓维信息，前十大权重股合计占比69.87%。云计算ETF嘉实(517130)紧密跟踪中证沪港深云计算产业指数，中证沪港深云计算产业指数从内地与香港市场中选取50只业务涉及提供云计算服务以及为云计算提供硬件设备的上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场云计算产业上市公司证券的整体表现。Wind数据显示，按照申万二级行业分类，指数前三大权重行业为通信设备、IT服务、软件开发。