光纤概念拉升，烽火通信涨停，中兴通讯涨近6%！电信ETF汇添富(560300)盘中涨超2%，机构看好光纤行业迈入新一轮景气周期

2026.06.05 今日，沪指低开后翻红，光纤概念拉升！电信ETF汇添富(560300)盘中涨超2%，现仍涨近1%！资金面上，近5日有2日获资金青睐！电信ETF汇添富(560300)标的指数热门成分股涨跌互现：中际旭创跌超4%，天孚通信跌近2%，新易盛、亨通光电微跌；烽火通信涨停，中兴通讯、光迅科技、光库科技涨超 5%，中天科技、长飞光纤涨超1%。注：成分股仅做展示，不作为个股推介。政策面持续支持算力网、通信网建设！据深圳发布消息，重要会议强调，要抢抓关键窗口期，聚焦重点领域深入谋划布局重大项目，完善产业生态。要在新型基础设施规划建设上谋项目强投资，加快算力网、新一代通信网等建设，以新基建拉动新投资、带动新产业。要在人工智能赋能千行百业上谋项目强投资，加快人工智能产业全链条发展，全面实施“人工智能+”行动。要在制造业绿色低碳发展上谋项目强投资，加快绿色低碳技术改造，积极推进技术升级、设备更新。据报道，业内人士表示，光纤预制棒作为光缆产品的上游材料，目前最抢手的光棒产品是“A2类光纤预制棒”。数据显示，A2类预制棒报价由2025年初至2026年涨幅近550%。业内人士表示，光棒的扩产周期一般需要18至24个月。受AI算力建设驱动，光纤光缆企业订单爆满。在江苏苏州的一个光通信科技园区内，产线上一根根120微米的光纤以每秒几十米的速度被拉丝、冷却，经过涂覆后，再收线。产线负责人表示，自2025年4季度以来，企业就已经满负荷生产，目前订单排产已到2027年。但当前光纤光缆企业产能扩张的最大瓶颈，正是被称为“光棒”的光纤预制棒。面对旺盛需求，国内头部企业正加速布局光棒自研与扩产。国融证券指出，2025年中国光缆产量2.51亿芯千米，同比下降5.3%；2026年一季度产量5474万芯千米，同比又降了0.9%。产量连续下滑，但行业头部企业的财报却在暴涨。高端特种光纤的价格正在疯狂上涨，A2类光纤预制棒报价从2025年初的22至30元/等效芯公里，一路飙到2026年中的160元/等效芯公里，涨幅接近550%。2025年数据中心光纤光缆需求同比增长75.9%，这个数字是现象级的。单个智算中心的光纤用量是传统数据中心的数倍甚至十倍，而且要求低损耗、抗弯曲、大有效面积。全球光纤光缆需求预计从2025年的4.1%增长，加速攀升至2027年的8.8亿芯公里。需求曲线陡然变陡，背后是三股力量同时发力：AI算力集群扩张、5G-A/6G超前布局、千兆光网持续渗透。2026年千兆光纤宽带端口预计达12.9亿个，10G PON端口已超3200万个。国内光棒有效产能约1.1万吨，实际产量占全球59%，但A2类高端预制棒仍然"一棒难求"。光纤光缆不再是一个"周期底部熬一熬"的行业，而是一个被AI重新定价的基础设施赛道。产量下降是表象，结构升级才是实质。光棒瓶颈短期内不会缓解，拥有上游核心材料的企业将持续享受超额利润。【一键布局AI算力新基建！认准电信ETF汇添富(560300)】数字经济浪潮下，电信产业正迎来AI算力融合+网络升级+国产替代三重质变！电信ETF汇添富(560300)紧跟中证电信主题指数，一键布局三大运营商+光模块+通信设备龙头！数据显示，截至2026年5月27日，电信ETF汇添富(560300)标的指数中证电信主题指数前十大权重股合计占比78.29%，龙头高度集中。关注电信龙头，认准电信ETF汇添富(560300)，场外联接(A类：020632；C类：020633)。风险提示：任何在本文出现的信息，包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。电信ETF汇添富属于中高风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。